No sertão nordestino, em meio a uma das maiores secas que já havia lhe castigado, Francisco trabalhava duro na roça e como o pouco gado que ainda persistia durante toda a seca, trabalhava muito, conseguia pouco para o sustento, mas mesmo assim tocava a vida com a esperança de que a qualquer momento a chuva chegaria, e traria prosperidade para o nordeste. Maria Teresa era uma jovem Dona de casa, não porque já tivesse filhos, mas por que seus pais morreram recentemente, e ela, sozinha, cuidava da casa que lhe restara de herança. Ambos viveriam um lindo romance em um momento em que o nordeste sofria uma avassaladora seca. Muitos obstáculos estarão presentes no caminho desses dois. Fome, tragédias, cangaceiros, seca. O amor será forte para sobreviver a tudo isso?