Um pequeno fazendeiro que, apesar de não crer em Deus e no Diabo, dizia que a lua cheia no mês de Junho era quando o Capeta subia à terra para atiçar as mulheres e enfeitiçar os homens. Para sua surpresa, na noite de São João, um estranho surge em sua casa, mexendo com os nervos do pequeno fazendeiro. Capeta ou não, o estranho afetou o comportamento de todos que estavam na fazenda.