O terreno baldio localizado nos fundos da escola Nicolau Maquiavel se tornou o terror do bairro. É um local de passagem obrigatório, o único que da acesso ao centro da cidade. Delinquentes se aproveitam da escuridão. Assaltam os transeuntes, estupram as mulheres, roubam e assassinam. O local também é usado para o comércio de narcóticos. Desesperada a população se manifesta contra as maldades ocorridas ali. Após muitos protestos, um circo se instala. O chefe do tráfico de narcóticos, apelidado de Jaguar, luta para manter a sua fonte de renda. O dono do circo, a diretora, os líderes da comunidade resistem. Ao mesmo tempo a onça pintada, espécie jaguar, usada nos espetáculos o circo, foge da jaula. A fuga dos dois jaguares constitui uma situação aterrorizante. A comunidade, a escola, o circo tornam-se o centro explosivo da cidade. E a escola que sucumbe perante os ataques do narcotráfico é salva da derrocada pelo circo.